新冠确诊破亿，进出口额看海外生产水平
2020年冬天开始，新冠疫情再次席卷欧美国家。截至2021年2月7日14:30数据，海外现存确诊27860541人，累计确诊106424952人，累计治愈76246638人，累计死亡2317773人。美国仍是确诊人数最多的国家，累计确诊27519636人，累计治愈17268517人，累计死亡473528人。但根据2月2日消息，美国新冠肺炎疫苗接种规模超过累计确诊病例数，据此看情况有望日趋好转。在日益严峻的局势下，欧美国家纷纷跟进发布抗击疫情计划，拜登此前也发布新的口罩法令，指示公交系统相关人员需提醒乘客戴口罩，并且有权拒载不配合戴口罩的乘客。并且规定要求口罩必须完全遮住口鼻，过去一些不能有效预防病毒的戴法被禁止。
拜登此举直接体现美国抗击疫情的决心，或许是吸取了我国成功的抗疫经验，终于明白疫情平稳度过才能恢复生产。
欧美产能恢复情况
因美国生产数据最容易获取且较为具有代表性，故此本文主要美国以为例。美国12月零售销售额同比下降，且环比下降0.7%，连续第三个月环比降温，11月前值降幅由1.1%下修为1.4%，而此前经济学家预计12月数据会环比不变。
但美国工业产值同比继续上行至-2.8%，创下疫情发生以来的新高，接近疫情之前的水平。
据金十数据，美国产能自去年5月份开始进入持续修复状态，截至12月，工业产能利用率已回升至74.5%，为2019年同期的大约96%，其中制造业产能利用率已接近上一年同期的98%。领先指标PMI显示进入1月后美国的制造业景气度仍保持在高位水平，生产端恢复有望延续。
受下游强劲需求带动，美国耐用消费品的出货量增速普遍在三季度实现转正，尤其是计算机及相关产品的出货同比从20年7月以来连续位于9%以上的高位，汽车及零部件出货也在12月升至6.5%。相比之下，剩余的非耐用消费品、资本品生产恢复稍显落后，但也都在持续回升的过程中。
欧元区工业生产与美国同步，也从去年5月开始进入修复通道，截至11月，19国工业生产指数同比已回升至-0.6%，创2019年4月以来的新高。从产能恢复水平看，四季度欧元区的制造业产能利用率修复至78%，也达到上年同期的九五成以上。
虽然德、英、法、西等国的生产指数同比都尚未转正，但均呈现修复的趋势，其中德国同比已恢复到2019年左右水平。整体来看，欧洲地区的生产端同样持续改善，往后看，随着疫苗效果的逐步发挥，生产恢复有望进一步加速。
新兴国家产能恢复情况
相较于欧美发达国家，新兴经济体产能恢复更快。以金砖国家为例，其工业生产指数同比基本都恢复到疫情前的水平，印度、俄罗斯、巴西工业指标均已同比转正。
东南亚生产国以马来西亚和越南为典型，大概在6、7月份就已经回到常态水平。其中以越南表现突出，出口金额同比在2021年1月飙升至46%，创2013年以来新高。墨西哥和马来西亚的同比增速也回升至10%以上，高于2019年的全年水平。
进出口额度更能直观体现产能恢复情况，以美国为例，在其整体进口金额中，我国所占份额在5月升至最高点，对应发达经济体和其他新兴市场国家的份额普遍下滑。
但新兴市场国家，包括墨西哥、越南、印度的份额均已恢复，甚至高于2019年正常水平。从产品端来看，我国实际上更多替代的是欧盟、加拿大等发达经济体的生产。
随着海外生产的逐步恢复，去年12月，我国主要出口商品中消费品的增速出现回落，而以机械器具、电机设备、钢铁为代表的资本品或中间品出口增速继续回升，以对接海外复苏的生产需求。若海外的生产修复延续，我国消费品出口的火爆局面也将部分向中间品或资本品类转移。
虽然从全球角度考虑，随着疫苗在发达经济体逐步起效，欧美国家的生产有望进一步修复；而对于新兴经济体来说，尽管疫情影响消除的时间大概率晚于发达国家，但其生产多已基本适应疫情，初步完成疫后修复。也因此，今年我国可能将面临较显著的出口份额回落压力。
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