2019年中国缝制机械行业市场规模及进出口贸易分析

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一、产业链

缝制机械行业是以生产缝纫机为主，裁剪、熨烫及粘合等机械为辅的专业设备制造业，主要由零部件供应商、整机制造商、经销商、研究机构等组成。按缝制工序先后分类，缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。

缝制机械产业链




资料来源：智研咨询整理

二、市场规模

近年来，我国缝制机械工业随着世界范围内的产业转移和我国服装工业的发展，取得了跨越式的发展。根据中国缝制机械协会数据显示：2019年中国缝制机械行业百家骨干企业缝制机械生产量为615万台。




资料来源：中国缝制机械协会、智研咨询整理
注：2019年产量未包括缝前缝后设备产量

中国缝制机械行业经过50多年的不断长大、发展，经历了从仿制到企业不断自主创新的产品研制阶段，逐步实现了我国缝制机械工业的调整、转型、升级，目前已形成较具实力的零部件配套和整机产品生产体系。

根据国家统计局数据：2018年中国规模以上缝制机械企业主营业务收入为313.4亿元，累计实现利润总额21.9亿元；2019年中国规模以上缝制机械企业主营业务收入为276.4亿元，累计实现利润总额15.5亿元。




资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2019年中国规模以上缝制机械企业成本费用为255.9亿元，其中营业成本222.5亿元，销售费用12亿元，管理费用20.1亿元，财务费用1.4亿元。




资料来源：国家统计局、智研咨询整理

当前国内的缝制机械企业从过去“大而全”的生产模式转向了“少而精”的经营策略，逐渐告别了大量模仿国外产品，在低档次低价位的产品上竞争的状况，走上了自主研发，技术创新的科学发展之路。

2014-2019年中国缝制机械行业市场规模整体呈下降走势，2019年中国缝制机械市场规模为162.5亿元，较2018年减少了40.5亿元，同比下降19.9%。




资料来源：智研咨询整理

三、进出口贸易

中国缝制机械出口金额远超进口金额，2018年中国缝制机械进口金额仅为7.87亿美元，出口金额达24.55亿美元；2019年中国缝制机械进口金额仅为8.33亿美元，出口金额达24.86亿美元。




资料来源：中国海关、智研咨询整理

中国缝制机械主要出口至越南、印度及美国等地区，2019年中国缝制机械出口至越南的出口金额为37320.8万美元，出口至印度的出口金额为29768.6万美元，出口至美国的出口金额为10984.7万美元。




资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年中国缝制机械出口至越南的出口金额占总出口金额的15.01%,出口至印度的出口金额占总出口金额的11.97%，出口至美国的出口金额占总出口金额的4.42%。




资料来源：中国海关、智研咨询整理

中国主要从日本、德国及中国台湾等地区进口缝制机械；2019年中国从日本进口缝制机械38434.48万美元，从德国进口缝制机械27965.75万美元，从中国台湾进口缝制机械4857.72万美元。




资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年从日本进口缝制机械金额占总进口金额的46.1%，从德国、中国台湾进口缝制机械金额分别占总进口金额的33.6%、5.8%。




资料来源：中国海关、智研咨询整理