2020年三季度机床工具行业进出口情况分析

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展望全年，随着政府积极财政政策、减税降费、稳定就业等扶持政策效应的逐步释放，市场需求将继续恢复，运行环境不断改善。但海外疫情仍很严重，欧美地区出现二次暴发国际形势严峻复杂，国内与本行业相关领域的投资仍较乏力，因此行业运行依然面临一定的压力。

总体情况

随着系列稳外贸政策措施效应的持续释放，三季度我国机床工具进出口延续3月份以来逐步回稳趋势，降幅逐月收窄。根据中国海关数据，2020年1-9月机床工具进出口总额190.2亿美元，同比下降9.1%，降幅较1-6月收窄3.2个百分点。其中，进口88.6亿美元，同比下降13.8%，降幅较1-6月收窄3.1个百分点；出口101.6亿美元，同比下降4.6%，降幅较1-6月收窄4.3个百分点。

2020年1-9月份机床工具产品进口和出口情况分别见图1、图2。由图可见，三季度以来，出口恢复速度快于进口。



图1、机床工具产品进口额（累计值）



图2、机床工具产品出口额（累计值）

2020年1-9月机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势，贸易顺差为13.0亿美元。呈现贸易顺差的有金属成形机床（0.7亿）、木工机床（10.5亿美元）、切削刀具（9.7亿美元）、磨具磨料（13.2亿美元）。金属切削机床仍为逆差（17.1亿美元）。

表1为2020年1-9月主要产品类别进出口情况。由表可见，在进口结构方面，金属成形机床下降幅度最大，同比下降达33.7%。金属切削机床同比下降18.4%，下降趋势也较显著。在出口结构方面，金属成形机床下降幅度也最大，同比下降21.8%。金属切削机床同比下降8.7%。需说明的是，本期数控装置的复进口金额比例较大，表中进口金额和同比值为剔除复进口后的数值，相应出口金额和同比增幅也包含复进口成分，因没有确切数据故未做剔除。



表1、2020年1-9月主要产品类别进出口情况

金属加工机床进出口情况

2020年1-9月金属加工机床进出口同比仍呈较大幅度下降趋势，但降幅比1-6月有所收窄。

2020年1-9月金属加工机床进口额44.6亿美元，同比下降21.6%，降幅较1-6月收窄2.5个百分点。其中，金属切削机床进口额36.7亿美元，同比下降18.4%，降幅较1-6月收窄2个百分点；金属成形机床进口额7.8亿美元，同比下降33.7%，降幅较1-6月收窄4.7个百分点。

2020年1-9月金属加工机床出口额28.2亿美元，同比下降13.1%，降幅较1-6月收窄7.2个百分点。其中，金属切削机床出口额19.6亿美元，同比下降8.7%，降幅较1-6月收窄7.1个百分点；金属成形机床出口额8.6亿美元，同比下降21.8%，降幅较1-6月收窄7个百分点。

（1）金属加工机床进口来源前三位的国家和地区

2020年1-9月金属加工机床进口来源国家和地区中，与1-6月相同，日本、德国和中国台湾依次占居前三位，三者金额合计占比高达70%以上。从这三个国家和地区进口的金额同比均为下降，其中从日本进口同比下降幅度最小，且较1-6月收窄8.5个百分点，从德国进口同比下降幅度最大，达36.4%。（详见表2）



表2、2020年上半年金属加工机床进口来源前三位的国家和地区

（2）金属加工机床出口去向前三位的国家和地区

2020年1-9月金属加工机床出口去向国中，与1-6月相同，越南、美国和印度依次占居前三位，三者合计占比近25%。对这三个国家的出口同比均为下降，其中，对美国和印度出口下降超过20%。（详见表3）



表3、2020年上半年金属加工机床出口去向前三位的国家和地区

（3）进口金额排前五位的金属加工机床品种

2020年1-9月进口前四位品种及其顺序与1-6月相同，第五位由齿轮加工机床变为锻造或冲压机床，这五个品种合计进口金额占比达74%，其中加工中心占比最大(30.2%)。特种加工机床为同比增长，其他品种均同比下降，其中磨床和车床下降超过20%，特种加工机床由1-6月同比下降2.9%，变为同比增长6.4%。（详见表4）



表4、2020年上半年进口金额排前五位的金属加工机床品种

（4）出口金额排前五位的金属加工机床品种

2020年1-9月出口前五位的品种及其顺序与1-6月相同，这五个品种合计出口金额占比达60%以上,其中特种加工机床占比最大(31.9%)。除特种加工机床同比增长9.1%以外，其他品种均有较大幅度的同比下降。（详见表5）



表5、2020年上半年出口金额排前五位的金属加工机床品种

机床工具进出口持续恢复，但仍处在负增长区间

新冠疫情发生后，我国进出口曾受到很大冲击。国家采取的稳外贸政策取得突出成效。据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%；其中，出口12.71万亿元，增长1.8%；进口10.41万亿元，下降0.6%。

与全国进出口形势相比，机床工具进出口虽然自3月以来降幅一直逐月收窄，但1-9月机床工具进出口总额仍同比下降9.1%，其中，进口同比下降13.8%，出口同比下降4.6%，与全国进出口形势还有较大滞后。

可喜的是，自2019年上半年机床工具进出口首次出现顺差（0.8亿美元）之后，一直保持顺差态势，今年1-9月贸易顺差为13.0亿美元，已经超过2019年全年顺差（9.3亿美元）。

近期行业形势研判

有利因素

1．我国统筹防疫和发展成果显著，经济复苏领先全球

我国国内生产总值（GDP）一季度同比下降6.8%，二季度同比增长3.2%，三季度同比增长4.9%，前三季度累计实现同比增长0.7%，在全球率先实现经济正增长。

当前欧美等地区新冠疫情仍此起彼伏，越来越严重，世界经济出现深度衰退，但多家国际机构看好中国经济。例如，国际货币基金组织预测今年世界经济将萎缩4.4%，而中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。世界银行预测今年中国经济将将增长2.0%，同时预测明年中国经济将增长7.9%。

2．双循环新发展格局将有力促进机床工具市场发展

10月29日中共中央第十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。“建议”突出强调了加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系。这将给国内机床工具行业提供更广阔的市场空间，并且市场已经对此做出反应。

3．“六稳”、“六保”等政策措施持续显效，PMI连续8个月保持在荣枯线以上

新冠疫情发生后，国家和各级地方政府全方位密集出台了多项拉动市场需求、减轻企业负担等促进经济社会发展的政策措施，力度之大前所未有，效果迅速并将持续显现。自3月以来，制造业采购经理指数 PMI 连续8个月保持在荣枯线以上，10月份为 51.4%。前三季度全国规模以上工业增加值同比增长1.2%，9月当月全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，这是连续6个月保持增长。这些都验证了PMI指数的先行导向作用。

4.汽车制造业强力回升，有利于扩大机床工具行业市场需求

汽车制造业是机床工具最大市场。2020年1-10月，我国汽车产销同比下降4.6%和4.7%，降幅与1-9月相比，分别收窄2.1个和2.2个百分点。10月当月，汽车产销分别同比增长11.0%和12.5%。这已是连续7个月汽车月度产销保持增长。汽车制造业的触底回升，必将拉动机床工具市场需求的增长。

不利因素

1．市场需求尚未完全恢复，行业运行压力依旧较大

前三季度我国经济运行持续稳定恢复，统筹防疫和发展成效显著。但国际环境依旧复杂严峻，不稳定性不确定性因素较多。国内疫情外防输入、内防反弹的压力不小，经济仍处在恢复进程中，持续复苏向好基础仍需巩固。

从投资、消费和出口三方面来看，目前市场需求还没有完全恢复。前三季度全国固定资产投资增速（0.8%）已由负转正，但与机床工具行业关系更为密切的第二产业投资同比下降3.2%，制造业投资同比下降6.5%，设备工器具购置投资同比下降10.1%；前三季度社会消费品零售总额同比下降7.2%；前三季度机床工具出口同比下降13.8%。因此，今后一段时间机床工具需求不足的问题还将延续，行业运行压力依旧较大。

2．贸易保护主义及逆全球化思潮抬头

国际上贸易保护主义盛行，叠加新冠疫情在全球恶性蔓延，使全球经济复苏受阻，对我国经济发展带来重大影响。机床工具行业的贸易、生产物流、商务活动也受到很大限制。机床工具的供应链受到很大影响，特别是对高端关键配套件依赖进口的企业形成较大冲击。同时，这也倒逼企业加快国内配套能力的提升。

3．全球机床产业普遍下滑，市场需求严重萎缩

今年4月份美国加德纳公司发布的《2019年全球机床调查》曾预计，2020年全球机床市场消费额可能比2019年再下降15%左右。当时还无法预料后来新冠疫情对全球经济产生如此严重的影响。

来源：中国机床工具工业协会信息统计部

排版/机电商会 郭慷虓

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