2020年中国钛白粉供需现状及进出口贸易分析

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一、生产工艺

钛白粉是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。在涂料、油墨、造纸、塑料、橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。钛白粉制造方法有两种：硫酸法和氯化法，中国的钛白粉工厂仍以硫酸法为主。

钛白粉产业链

资料来源：智研咨询整理

硫酸法生产钛白粉始于1918年。20世纪末90年代，欧洲硫酸法钛白粉工厂在废副处理和加工上有所建树，解决了环境不友好的问题，目前，硫酸法钛白粉不仅在产品质量上可与氯化法媲美，而且可以较低成本生产锐态型二氧化钛。中国大陆钛白粉生产经过近10多年的发展，已取得了巨大的进步。目前中国超过美国成为世界第一钛白粉生产大国，且无论在装置规模，还是生产工艺技术上都可与欧洲媲美，一些起点较高的生产装置甚至超过欧洲。但在环保及废副处理、治理上与发达国家相比差距较大。

钛白粉硫酸法生产工艺流程

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二、供需现状


2020年中国钛白粉行业受疫情和环保政策等因素影响，产能并无明显扩张；2020年中国钛白粉产能为384.5万吨，较2019年的380万吨仅增加了4.5万吨。





资料来源：钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟、智研咨询整理


随着钛白粉下游需求量的增加，中国钛白粉产量不断扩大，中国钛白粉产量由2015年的232.3万吨增加至2020年的351.2万吨，年复合增长率为6.29%。

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其中金红石型钛白粉产量为285.6万吨，占钛白粉总产量的81.32%；锐钛型钛白粉产量为53.8万吨，占钛白粉总产量的15.32%；非颜料级钛白粉产量为6万吨，占钛白粉总产量的1.71%；催化和功能材料钛白粉产量为5.8万吨，占钛白粉总产量的1.65%；

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2015-2020年中国钛白粉表观需求量不断增加，2020年中国钛白粉表观需求量为246.62万吨，较2019年增加了12.26万吨。虽然中国钛白粉产量不断增加，但市场仍处于供不应求状态。

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三、进出口贸易


随着钛白粉产量的增加，中国已从钛白粉的净进口国变为净出口国，且出口数量不断增加，2020年中国钛白粉出口数量为121.41万吨，较2019年增加了21.06万吨；2020年中国钛白粉进口数量为16.83万吨，较2019年增加了0.12万吨。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年中国钛白粉出口金额为22.06亿美元，进口金额为4.99亿美元；2020年中国钛白粉出口金额为23.48亿美元，进口金额为4.79亿美元。

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中国钛白粉进口均价稍大于出口均价，2020年中国钛白粉出口均价为1.93美元/千克，进口均价为2.84美元/千克，差值为0.91美元/千克。

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中国钛白粉主要出口至印度、巴西、韩国等地区，2020年中国钛白粉出口至印度13.58万吨，出口金额为2.55亿美元；出口至巴西9.93万吨，出口金额为1.89亿美元；出口至韩国7.31万吨，出口金额为1.47亿美元。

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中国主要从中国台湾进口钛白粉，2020年中国从中国台湾进口钛白粉5.00万吨，占全国总进口数量的29.69%；进口金额为1.29亿美元，占全国总进口金额的27.02%。

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2020年中国钛白粉出口数量TOP5省市依次为四川、河南、山东、安徽、广东，出口数量分别为24.98万吨、22.33万吨、20.14万吨、15.40万吨、8.13万吨；出口金额分别为4.75亿美元、4.39亿美元、3.95亿美元、2.95亿美元、1.55亿美元。

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