2020低硫年首秀 中国保税船燃市场进入快速发展期
关注“隆众资讯订阅号”，一起做微观市场分析能力者中国保税船供油市场经历了长期以来缓慢发展阶段，2020年进入快速发展期。
中国保税船用燃料油因长期依靠进口以及市场经营资质限制，长期以来处于缓慢发展状态。据隆众资讯数据统计， 2010-2017年中国保税船供油量年均增长率约4.3%。2017年浙江自贸区成立并积极推动保税船燃市场发展，2017-2020年中国的保税船供油年均增长率达17.12%。
012020年中国保税船供油量同比增长37%
得益于国内炼厂低硫燃料油规模化生产及出口退税政策，2020年中国保税低硫燃料油供油价格优势逐步显现，年内保税船燃消费量提升显著，达到中国保税船供油历史上的最高水平。
隆众资讯数据显示，2020年1-12月份中国保税船供油量1686.8万吨，同比增长37%。而全球最大的船加油市场--新加坡，2020年船供油量在4983.3万吨，同比增长约5%。
图1 2010-2020年新加坡与中国保税船供油量对比
来源：MPA 隆众资讯
02保税船供油经营资质企业继续增加
2020年11月，舟山市政府新增两家保税船供油经营资质企业：中石油上港（舟山）能源有限公司、浙江自贸区中石油国际事业有限公司。其中，中石油上港在12月份已完成了首单保税船加油操作。舟山市政府批复的第一批自贸区牌照企业：舟山港综合保税区能源化工有限公司在2019年加注量不足1万吨，2020年内仅有少量供油表现，目前已被取消保税供油经营资质。
截至2020年底，国内具备全国牌照的保税船供油企业共5家，具备地方牌照的企业有10家。
2021年1月7日，舟山市政府同意授予托克能源（浙江）有限公司中浙江自贸区国际航行船舶保税油经营资质。至此，舟山市政府共批复了12家保税船供油企业。
截至2021年1月底，国内可进行保税船供油业务的企业共计16家，其中5家为全国牌照，11家为浙江自贸区牌照。
03“中字头”企业市场份额占九成以上
2020年内全国共有14家企业进行了保税船供油操作。其中，中船燃与中石化燃料油船加油量占国内总量近85%水平，占据了主要的市场份额。而全国牌照的企业年内供油量占比已超90%。
图2 2020年中国保税船供油企业市场份额
中船燃2020年保税船用油加注量超720万吨，继续保持中国保税船燃供应量历年来第一的位置，其在国内拥有最多的供油网点布局，沿海沿江约70个港口可进行保税船加油，境内分公司达23家。
中石化燃料油保税船供油量则保持第二位，市场份额较2019年提升了5个百分点，2020年保税船供油量同比增加56%。这也与中石化炼厂的低硫燃料油供应量较高有关，同时燃料油出口监管仓和保税仓在各地多处有新增表现，其港口的保税船燃供应布局明显增多。特别是在珠三角及东南区域港口，其保税供油量实现了多处零突破。
排名第三位的中石化中海，其供油港口主要集中在上海、舟山、宁波、广州、深圳，2020年保税船供油量同比也有近30%的增长。
04长三角港口保税船供油量近千万吨
从国内各港口的保税船供油情况来看，长三角港口供应量占全国供油量的55%以上，主要供油港口在舟山、上海、宁波、太仓、连云港。其中舟山地区保税船燃供油量达472.39万吨，占全国保税船供油量的28%。
其次为环渤海区域，年内供应量有明显提升。重点船加油港口集中在青岛、天津、日照、大连。青岛或将成为2021年发展潜力较大的保税船供油港口。
而珠三角地区因近年来供应量萎缩，市场份额维持较低水平，2020年供应量有大幅增长表现，其主要供油港口在深圳、广州、湛江。
东南沿海船加油港口集中在厦门、福州。西南沿海港口则集中在北部湾港区，防城港和钦州港是主要的保税供油港口。
另外，海南自贸港成立以来积极推进洋浦保税油供油中心建设，2020年洋浦港的供油水平近10万吨。2020年11月中石化燃料油（海南）公司的揭牌成立也积极响应了洋浦保税油供油中心的发展规划。
图3 2020年中国保税船用油消费区域
05低硫燃料油在保税船供油中占比近88%
IMO2020低硫化元年，低硫燃料油的发展给中国保税船供油市场带来了发展机遇，新加坡船用油总量中低硫燃油消费占76%，高硫燃油占比16.5%，MGO占比7.3%。而中国保税船供油中低硫燃料油占比达87.8%，高硫燃料油消费量仅占6.4%。
高硫油占比较小主要原因是中国的高硫燃料油仍依靠进口，价格高位且市场需求偏低，且开展高硫加注需要单独租用高硫燃油库，同时配置相关驳船，因此除中船燃和中石化燃料油两大保税船加油公司外，多数保税船加油企业不再进行高硫燃料油的加注业务。
图4 2020年新加坡船用油消费品种
图5 2020年中国保税船用油消费品种
总结：2020年受疫情等因素影响，全球的船供油量呈现10%左右的萎缩，而港口供油规模化和服务功能发展更加完善。中国保税船燃供应量逆势上扬，在生产、供油、服务和定价领域不断突破。2021年预计全球的船供油重心仍向新加坡和东北亚转移，中国也将在“东北亚船加油中心”发展道路上迈进一大步。
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